Kapitalmaßnahmen

23.04.2007: Euro-Hybridanleihe

Im April konnten wir eine nachrangig besicherte Hybridanleihe mit einer Kündigungssperrfrist von 7 Jahren, einem Volumen von 275 Millionen Euro und einem Kupon von 7,125 % erfolgreich platzieren. Die Hybridbonds wurden bei erstklassigen institutionellen Anlegern aus ganz Europa platziert.

Der Erlös aus der Begebung dieser Anleihe wurde gemeinsam mit anderen Finanzierungsmitteln zur Finanzierung der strategischen Übernahme der schwedischen Pergo AB verwendet. Durch die Nutzung von Hybrid-Kapital folgt Pfleiderer seiner Strategie, Übernahmen mit Eigenkapital und eigenkapital-ähnlichen Instrumenten zu finanzieren. Darüber hinaus wollen wir durch die Begebung der Hybridbonds unser angestrebtes Investment-Grade-Rating mithilfe unseres konservativen Finanzprofils und unserer soliden Bilanzstruktur erreichen.

Diese nachrangig besicherte Anleihe wird von Moody’s und Fitch mit B1 bzw. BB- (jeweils stabil) bewertet und zu 50 % bzw. 75 % als Eigenkapital eingestuft. Die Hybridanleihe wird gemäß internationalen Rechnungslegungsgrundsätzen (IFRS) als Eigenkapital bilanziert. Infolge dieser Hybridkapitalplatzierung hat Fitch das Senior Rating der Gesellschaft um eine Stufe von BB (Ausblick positiv) auf BB+ (stabil) angehoben.

Wertpapierprospekt als pdf-Datei (englisch)

12.04.2006: Kapitalerhöhung gegen Einlage

• Ausgaben von 10.641.100 neuen, auf den Namen lautende Stammaktien
• Bezugsverhältnis 4:1
• Bezugspreis 19,30 Euro
• Dividendenberechtigung ab 1. Januar 2005

31.01.2001: Sonstige Kapitalerhöhung

• 165 Mio. DM Grundkapital aus Einbringung von Sacheinlagen (Pfleiderer GmbH und Pfleiderer Bau- und Verkehrssysteme AG)
• Kapitalerhöhung von DM 12,85 Mio. zur Durchführung einer Verschmelzung
• Kapitalerhöhung von DM 35,57 Mio.
• DE0006764749