Hybridanleihe

28.07.2011: Bekanntmachung eines Zinsaufschubtages zur Euro-Hybridanleihe

Deventer (NL), 28. Juli 2011 – Der 15. August 2011 wird ein Fakultativer (freiwilliger) Zinszahlungstag im Sinne der Emissionsbedingungen der Wertpapiere sein. Gemäß § 4(a)(ii) der Emissionsbedingungen der Wertpapiere teilt Pfleiderer Finance B.V. hiermit den Wertpapiergläubigern ihre Entscheidung mit, von ihrem Recht Gebrauch zu machen, die aufgelaufenen Zinsen an diesem Fakultativen Zinszahlungstag nicht zu zahlen. Ein Nachzahlungsanspruch ist gemäß den im Prospekt genannten Bedingungen geregelt.

Pressemitteilung „Bekanntmachung eines Zinsaufschubtages“ (PDF, 10 KB)

30.07.2010: Bekanntmachung eines Zinsaufschubtages zur Euro-Hybridanleihe

Deventer (NL), 30. Juli 2010 – Der 16. August 2010 wird ein Fakultativer (freiwilliger) Zinszahlungstag im Sinne der Emissionsbedingungen der Wertpapiere sein. Gemäß § 4(a)(ii) der Emissionsbedingungen der Wertpapiere teilt Pfleiderer Finance B.V. hiermit den Wertpapiergläubigern ihre Entscheidung mit, von ihrem Recht Gebrauch zu machen, die aufgelaufenen Zinsen an diesem Fakultativen Zinszahlungstag nicht zu zahlen. Ein Nachzahlungsanspruch ist gemäß den im Prospekt genannten Bedingungen geregelt.

Pressemitteilung „Bekanntmachung eines Zinsaufschubtages“ (PDF, 13 KB)

03.08.2009: Bekanntmachung einer veränderten Börsennotiz

Deventer (NL), 3. August 2009 – Die Anleihe mit der WKN A0NTX1 wird als Ergebnis der Entscheidung eines Zinsaufschubs nach Aussage der Börse Stuttgart ab dem 4. August 2009 ohne Stückzinsen gehandelt. Für die ausgefallenen Zinsen besteht jedoch ein Nachzahlungsanspruch ent-sprechend den in dem Prospekt genannten Bedingungen der Anleihe.

Pressemitteilung „Bekanntmachung einer veränderten Börsennotiz “ (PDF, 16 KB)

29.07.2009: Bekanntmachung eines Zinsaufschubtages zur Euro-Hybridanleihe

Deventer (NL), 29. Juli 2009 – Der 14. August 2009 wird ein Fakultativer (freiwilliger) Zinszahlungstag im Sinne der Emissionsbedingungen der Wertpapiere sein. Gemäß § 4(a)(ii) der Emissionsbedingungen der Wertpapiere teilt Pfleiderer Finance B.V. hiermit den Wertpapiergläubigern ihre Entscheidung mit, von ihrem Recht Gebrauch zu machen, die gesamten aufgelaufenen Zinsen an diesem Fakultativen Zinszahlungstag nicht zu zahlen. Die Wertpapiergläubiger haben jedoch einen Nachzahlungsanspruch auf die aufgeschobenen Zinsen, entsprechend den in dem Prospekt genannten Bedingungen.

Pressemitteilung „Bekanntmachung eines Zinsaufschubtages“ (PDF, 14 KB)

23.04.2007: Euro-Hybridanleihe

Im April konnten wir eine nachrangig besicherte Hybridanleihe mit einer Kündigungssperrfrist von 7 Jahren, einem Volumen von 275 Millionen Euro und einem Kupon von 7,125 % erfolgreich platzieren. Die Hybridbonds wurden bei erstklassigen institutionellen Anlegern aus ganz Europa platziert.

Der Erlös aus der Begebung dieser Anleihe wurde gemeinsam mit anderen Finanzierungsmitteln zur Finanzierung der strategischen Übernahme der schwedischen Pergo AB verwendet. Durch die Nutzung von Hybrid-Kapital folgt Pfleiderer seiner Strategie, Übernahmen mit Eigenkapital und eigenkapital-ähnlichen Instrumenten zu finanzieren. Darüber hinaus wollen wir durch die Begebung der Hybridbonds unser angestrebtes Investment-Grade-Rating mithilfe unseres konservativen Finanzprofils und unserer soliden Bilanzstruktur erreichen.

Diese nachrangig besicherte Anleihe wird von Moody’s und Fitch mit B1 bzw. BB- (jeweils stabil) bewertet und zu 50 % bzw. 75 % als Eigenkapital eingestuft. Die Hybridanleihe wird gemäß internationalen Rechnungslegungsgrundsätzen (IFRS) als Eigenkapital bilanziert. Infolge dieser Hybridkapitalplatzierung hat Fitch das Senior Rating der Gesellschaft um eine Stufe von BB (Ausblick positiv) auf BB+ (stabil) angehoben.

Ursprüngliche Emissionsbedingungen 2007, 221 KB

Ursprüngliche Garantie auf nachrangiger Basis, 36 KB

Ursprüngliche Nachrangige Verpflichtungserklärung, 62 KB

Pfleiderer Finance B.V. - Bekanntmachung Beschlussfassung, 41 KB